R.U.様
2024.05.11
- 当社サービスを何で知りましたか？
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- FP協会ホームページ
- ご利用のきっかけをお聞かせください
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- 住宅購入・売却相談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
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- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか？
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- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
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- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
保険相談をご検討中の方、マネぷらの経営豊富なファイナンシャルプランナーが家計や保険見直しなど徹底サポートします。
Planner徳永 亜矢子
| プロフィール | 大学卒業後、大手小売店に入社。マーチャンダイジングを担当。 20代後半で自宅マンションを購入したのをきっかけに、宅地建物取引士とＦＰ資格を取得。 その後、大手生保のＦＰ専門部署にて米国ファイナンシャル企業のメソッドトレーニングを 受けながらファイナンシャルプランナーとして必要な知識やノウハウを取得。 現在は、より総合的なファイナンシャルプランニングサービスを提供できるマネぷらにて、個別相談、セミナー講師などを行っている。 |
|---|---|
| 取得資格 | CFP®認定者（日本FP協会会員） 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 証券外務員一種（日本証券業協会） 宅地建物取引士 |
| 趣味・特技 | クラリネット、食べ歩き、DIY、旅行 |
| メッセージ | インターネットも発達して、ほしい情報は自分で何でも調べられる時代。 でも、ライフスタイルや価値観・人生観、さらにはお金にまつわるニーズもますます多様化しているこの時代においては、必要な情報を取捨選択することは並大抵の作業ではありません。 だから、まずはお客様の状況や感情をお伺いして、「その方に必要な」情報を臨機応変に引き出し提供していきます。 また、ご相談いただく方の中には、まだ若くて、貯蓄や年金のこと、ましてや相続のことなんて考えたこともない方がたくさんいらっしゃいます。 そんな方には、考えるきっかけになるお話や、ちょっとした情報提供もとても有意義に感じていただけるはずです。 漠然としていた将来像や不安が言葉になって浮き彫りとなり、解決策が見てえてくると、それだけで夢や目標に向かって一歩前進です！ まずは「相談」と肩肘張らずに、お話するところから始めましょう！ |
Voiceこのプランナーのお客様の声
C.M.様
2024.04.28
- 当社サービスを何で知りましたか？
-
- 知人・家族からの紹介
- ご利用のきっかけをお聞かせください
-
- ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
- 保険の加入・見直し相談
- FPに相談して悩みや不安に感じていたことは解消されましたか？
-
- とても解消した
- 解消した
- まあまあ解消した
- 解消しなかった
- サービス全体の内容はいかがでしたか？
-
- 満足
- やや満足
- 普通
- やや不満足
- 不満足
- 担当FPの印象はいかがでしたか？
-
- 感じの良い笑顔
- 身だしなみが整っている
- しっかりヒアリングしてくれる
- 知識がある
- 提案力がある
必要なことをきちんと言ってくれるのが良いと思う。
キャッシュフロー表
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住宅ローンについてだけでなく老後に必要なお金のイメージまでできました。